Build professional, standardized financial data packs for private equity, investment banking, and asset management. Transform financial data from CIMs, offering memorandums, SEC filings, web search, or MCP server access into polished Excel workbooks ready for investment committee review.
Important: Use the xlsx skill for all Excel file creation and manipulation throughout this workflow.
Every data pack must achieve these standards. Failure on any point makes the deliverable unusable.
CIM, 제안서, SEC 서류, 웹 검색 또는 MCP 서버를 포함한 다양한 소스로부터 전문 금융 서비스 데이터 팩을 구축합니다. 일관된 구조, 적절한 형식, 문서화된 가정을 통해 재무 데이터를 투자 위원회에서 바로 사용할 수 있는 Excel 통합 문서로 추출, 정규화 및 표준화합니다. M&A 실사, 사모 펀드 분석, 투자 위원회 자료 및 포트폴리오 회사 전체의 재무 보고 표준화에 사용됩니다. 단순한 재무 계산이나 이미 완성된 데이터 팩 작업에 사용하지 마십시오. 출처: anthropics/financial-services-plugins.